بیلی که قلبش شکسته و خاطرات دوست‌دختر سابقش آلیس او را رها نمی‌کند، به خانه‌اش در ویرجینیای شمالی بازمی‌گردد تا در کنار دوستان قدیمی‌اش آرامش پیدا کند. اما آنچه در آنجا می‌یابد نگران‌کننده‌تر است: بهترین دوستش استنلی، ناپایدار، مرموز و از اطرافیانش منزوی شده است. بیلی با یکی دیگر از دوستان قدیمی‌اش همراه می‌شود تا بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است و هرچه بیشتر در فعالیت‌های اخیر استنلی تحقیق می‌کنند، رفتار دوستشان عجیب‌تر و ترسناک‌تر به نظر می‌رسد.